Действие романа разворачивается в Америке, штате Аризона, в далеком будущем. В результате многочисленных войн и сбоя экосистемы исчезли моря и океаны, растительность, животный мир. Вследствие чего стали на свет появляться люди-покемоны, с отсутствующими конечностями, со множеством других уродств. Таков один из героев романа-Якоб. Герои романа, как раз такие дети: Раффа, Лит, Тейлор и Бен, IQ которых не позволяет им учиться в престижной школе, поэтому их помещают DREAM school, где и разворачиваются основные события. Школа оказывается гигантской мясорубкой. Большинство детей не доживет до совершеннолетия. К счастью, им встречаются неравнодушные взрослые, такие, например, как Сандра. Одинокая женщина, учительница-идеалистка. Ее жизненная установка близка и Якобу, деду Митчеллу и Frendy. Они не случайно встречаются. Все вместе они противостоят злу, которое в человеке прорастает сразу, как только он отдаляется от своих истоков, природы, искусства и классической литературы. В хаосе наступившей катастрофы, они находят выход.